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為甲骨文帶來4000億美元潛在收入的云基建，正成為其推進AI醫療戰略的“關鍵一子”。

近日，人工智能藥物開發商Absci宣布，與甲骨文和AMD合作，加速生成式人工智能驅動的藥物發現進程。其中，AMD負責提供MI355X GPU以加強AI性能，甲骨文則負責提供云基礎設施，從而強化AI制藥平臺從大規模分子動力學模擬到完整抗體設計的計算能力。基于此設置，可將 GPU間延遲降低至2.5微秒，并實現每秒TB級的數據傳輸。

甲骨文將此次合作看成云計算推動生物技術進步的體現，其醫療與生命科學部門負責人表示：“我們為Absci提供可預測的性能和緊密的工程協作，從而突破生物制劑設計的界限。”

事實上，近年來甲骨文始終將醫療視作其重要任務。早在2021年，公司便以283億美元高價收購電子健康記錄公司Cerner，并成立了專門的業務部門Oracle Health，旨在構建一個整合云技術、數據平臺與AI的醫療生態系統。今年年初，創始人拉里·埃里森表示，正在利用OpenAI和軟銀的工具開發癌癥疫苗。

作為AI應用的關鍵領域，生物制藥、醫療服務等方向素來被硅谷科技巨頭們所倚重。早先，英偉達宣布與IQVIA、Illumina等機構合作，通過利用代理式和生成式AI開創先進醫療服務，推動醫療健康與生命科學產業變革。谷歌旗下DeepMind掌門人德米斯·哈薩比斯于日前接受采訪時更是直言，AI技術將很快把新藥研發周期縮短到一年以內。

無獨有偶，制藥巨頭也積極布局AI藥物研發方向。9月9日，禮來公司推出TuneLab平臺，向生物技術企業開放其基于超10億美元研發投資構建的人工智能藥物發現模型。此外，默沙東、輝瑞、BMS等也均有布局AI制藥相關公司。

國金證券表示，模型將成為AI制藥的制勝關鍵，當算力與數據不構成太大掣肘，模型開發迭代進化的效率與訓練經驗積累的先機就至關重要。隨著AI制藥行業奇點來臨，首個驗證的重磅藥將成為焦點。

作為可投資的AI應用分支來看，“木頭姐”凱茜·伍德曾在今年初強調，從長遠來看，醫療保健可能會成為最深刻的AI應用領域。國海證券近日研報指出，在AI中下游板塊中，AI+醫療更具備結構性亮點。信達證券認為，隨著創新藥進入分化行情，需要精選α個股。回顧行業綜合PE綜合水平僅在歷史平均水平，科創資金在醫藥板塊有望外溢到AI醫療。

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