出行領(lǐng)域贏更大市場份額 企業(yè)跨界切割電動兩輪車鋰電市場“大蛋糕”

10月26日至28日，第39屆中國江蘇國際新能源電動車及零部件交易會暨中國(南京)國際電動摩托車新能源汽車展覽會(以下簡稱“電動車南京展”)在南京國際博覽中心舉行。作為國內(nèi)電動車自行車領(lǐng)域最具影響力的品牌展之一，今年的電動車南京展受到了業(yè)內(nèi)外人士高度關(guān)注，全國各地600多家參展商、8萬多名觀眾參展。

車展大熱與電動車行業(yè)的市場表現(xiàn)密切相關(guān)。記者在采訪中了解到，去年以來，在“碳達(dá)峰、碳中和”綠色發(fā)展硬指標(biāo)和疫情反復(fù)的背景下，電動自行車作為低碳、環(huán)保、健康的個人出行交通工具，在出行領(lǐng)域贏得了更大的市場份額。與此同時，成本上漲、安全隱憂、跨界發(fā)展成為影響行業(yè)未來走向的重要因素，也成為參展者關(guān)注的焦點(diǎn)。

銷量反彈 國內(nèi)國際市場均受寵

“今年前9個月銷量同比增長15%，離我們預(yù)期的目標(biāo)還有不小的差距。”電動車南京展上，來自無錫的一家電動自行車整車參展商的負(fù)責(zé)人一席頗為凡爾賽的發(fā)言道出了行業(yè)火爆的現(xiàn)狀。

中國自行車協(xié)會助力車專業(yè)委員會主任委員陸金龍告訴記者，據(jù)中國輕工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2020年全國電動兩輪車營業(yè)收入為925.8億元，同比增長22.9%;利潤總額為39.1億元，同比增長8.3%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1月~7月，電動自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量2015.8萬輛，同比增長26.0%;電動自行車銷售營業(yè)收入637.5億元，同比增長29.3%。

銷量暴漲并不是行業(yè)發(fā)展的常態(tài)。陸金龍介紹，經(jīng)過多年的快速增長，2018年前后，電動車便已從增量市場步入了存量市場，產(chǎn)能普遍過剩、市場基本飽和。2020年，電動車年銷量觸達(dá)天花板，產(chǎn)業(yè)集中度不斷攀升，20%的品牌占領(lǐng)了80%以上的市場。疫情“黑天鵝”成為電動自行車銷量拉升的最大因素，今年七八月份江蘇部分區(qū)域發(fā)生疫情期間，便屢屢有電動車銷售網(wǎng)點(diǎn)排長隊(duì)的新聞爆出。

在疫情的催化下，海外消費(fèi)者對電動兩輪車這一綠色健康出行工具的需求同樣大幅增長。據(jù)行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)電動自行車出口201.8萬輛，同比增長38.9%。據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月~6月，我國電動兩輪車(含滑板車)整車出口996.13萬臺，同比增長121.31%，出口金額為24.23億美元，同比增長123.16%。此外，據(jù)方正證券研究報告顯示，預(yù)計(jì)海外電摩市場規(guī)模將達(dá)1620億元，國內(nèi)占比60%，對應(yīng)出口規(guī)模972億元，潛力和空間都非常大。

鋰電換代 企業(yè)跨界切割“大蛋糕”

隨著新國標(biāo)的深入貫徹、鋰電技術(shù)的不斷成熟，越來越多用戶開始接納鋰電池，電動車行業(yè)的鋰電化趨勢越發(fā)顯現(xiàn)。記者在電動車南京展觀展中發(fā)現(xiàn)，鋰電龍頭企業(yè)的展臺面積相比往年增加明顯，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈參展企業(yè)增多。

600平方米的超大展廳，充滿設(shè)計(jì)感、科技感的布展風(fēng)格，精心策劃的參展路線……展會首日，星恒能源成為展覽焦點(diǎn)之一。星恒能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司成立于2003年，一直專注于動力鋰電池的生產(chǎn)制造，過去更多將資源投放在汽車用電池領(lǐng)域，以國外市場銷售為主。近年來，因?yàn)閲鴥?nèi)電動兩輪車市場鋰電化的需求，公司戰(zhàn)略方向上進(jìn)行了大的調(diào)整。目前，該公司已成為全球最大的輕型電動車鋰電池供應(yīng)商和錳酸鋰技術(shù)的先行者，2020年的全球市場占有率超過了30%。

不只星恒，寧德時代(CATL)、新能源科技(ATL)、比亞迪(BYD)、國軒高科、億緯鋰能、力神電池等各自領(lǐng)域的鋰電巨頭也紛紛切入電動兩輪車鋰電市場，為電動兩輪車鋰電池供應(yīng)格局帶來極大變化，也推動著電動兩輪車鋰電池技術(shù)研發(fā)能力的提升和價格水平的下探。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所統(tǒng)計(jì)，2020年鋰電二輪車總產(chǎn)量約為1025萬輛，總體鋰電車滲透率為27%，而2020年中國電動二輪車用鋰電池出貨量約10GWh，同比增長76.4%。目前，換購的新國標(biāo)電動車鋰電車占比超過50%，部分互聯(lián)網(wǎng)品牌已經(jīng)實(shí)現(xiàn)100%鋰電化。

隨著鋰電池的普及和發(fā)展，無線充電、快充等智能化充電模式成為企業(yè)技術(shù)研發(fā)的突破點(diǎn)和智能化較量中的差異點(diǎn)。記者在展覽中了解到，雅迪推出了技術(shù)領(lǐng)先的超快充生態(tài)系統(tǒng)，所配備的超級充電樁，可實(shí)現(xiàn)智能無線充電，20分鐘可充80%;臺鈴攜擁有多項(xiàng)專利的無線充電技術(shù)，將充電效率提升60%;新能安打造出獨(dú)家專利技術(shù)的行業(yè)首款超級快充鋰電，帶來了15分鐘極速快充的鋰電“加速度”。此外，在國家大力發(fā)展新能源、關(guān)注電動車充電安全的背景下，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和鋰電池BMS管理技術(shù)進(jìn)行整合的換電模式，也正成為電動車行業(yè)發(fā)展的新風(fēng)口。

分化加劇 行業(yè)狂飆中“洗牌”不止

雖然近兩年行情喜人，但并非所有車企都等來了春天。記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，許多前幾屆電動車南京展中非?；钴S的品牌今年并未參展。一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，部分行業(yè)內(nèi)的中小品牌有的艱難求生無力參展，有的已經(jīng)退出歷史舞臺。

在新國標(biāo)深入落地、新技術(shù)更新迭代、全球新冠疫情此起彼伏等大背景下，電動兩輪車產(chǎn)業(yè)在迎接國內(nèi)外電動兩輪車需求增長和千億規(guī)模換購市場的同時，也步入了轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展變革的關(guān)鍵階段，很多缺乏實(shí)力和資質(zhì)的小品牌成為市場洗牌下的犧牲品。

拿來主義的盛行和產(chǎn)品技術(shù)的缺乏，使得電動車市場在很長時間內(nèi)飽受同質(zhì)化、價格戰(zhàn)的困擾。近兩年，電動兩輪車生產(chǎn)企業(yè)又迎來諸多新的挑戰(zhàn)。“譬如原材料價格上漲、一車一票落地實(shí)施、多地?fù)Q購潮出現(xiàn)推遲、頭部品牌渠道加速下沉、價格戰(zhàn)越打越烈、水災(zāi)和疫情等不可抗力，給失去價格優(yōu)勢、缺乏核心技術(shù)的二三線品牌和中小企業(yè)帶來巨大沖擊，不斷擠壓生存和利潤空間。”陸金龍分析認(rèn)為，市場格局的走勢和結(jié)果或在三年內(nèi)快速定局，屆時市面上存在的品牌會縮減至50家左右，絕大部分企業(yè)都將在市場淘汰賽中快速出局。

二三線品牌如何迎接挑戰(zhàn)、應(yīng)對未來?陸金龍建議，面對與頭部品牌之間不斷拉大的市場份額差距，二三線品牌應(yīng)正視問題、順勢而為，在頭部品牌和互聯(lián)網(wǎng)勢力的引領(lǐng)、示范和倒逼下，跟隨國標(biāo)化、智能化、鋰電化、差異化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場定位、發(fā)展規(guī)劃、營銷布局等層面積蓄力量、尋求突破。

(江蘇經(jīng)濟(jì)報記者 耿文博)

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