• 中國龐大的市場和完善的產業鏈最吸引跨國企業，地緣局勢不明朗是最大的挑戰

• 大部分跨國企業仍將深耕中國市場，勞動力和運輸成本成為重要考量

• 跨國企業面臨數字化、ESG（環境、社會和治理）和人力資源等挑戰

普華永道今日在中國18個城市同步發布《在華跨國企業高管洞察:亞太供應鏈重塑》調研報告。調研發現，大部分受訪在華跨國企業高度認可中國供應鏈的獨有優勢，仍將持續深耕中國市場，但同時跨國企業也面臨著地緣局勢不明朗、市場增長放緩及經營成本上漲等問題困擾，部分外資正考慮調整他們在中國的供應鏈布局。報告也進一步揭示了跨國企業在供應鏈運營中面臨的數字化、ESG（環境、社會和治理）和人才方面的挑戰，并就相關問題的解決方案進行了深入的探討。

全球供應鏈正在逐步重塑，在亞太地區和中國，企業調整供應鏈、產品和服務多元化的訴求日益迫切，同時中國政府也高度重視外資在經濟中的作用、供應鏈的韌性。在此背景下，普華永道于今年3月舉辦的在華跨國企業高管早餐會以亞太區的供應鏈重塑為主題，對百余位參會的跨國企業高管進行了現場調研，以了解他們對中國供應鏈吸引力的評價，以及跨國企業在中國供應鏈戰略方面的未來計劃和面臨的挑戰。長遠來看，跨國企業應提前研判局勢，未雨綢繆，提早主動進行供應鏈布局調整，為達到安全和效率的平衡實施多元化戰略，以期在更加復雜的商業環境中獲得業績增長并保持可持續發展。

在中國對跨國企業供應鏈的吸引力與挑戰方面，調研顯示，一方面，超過八成的受訪企業將"本地市場巨大"列為其在中國建立和保留供應鏈的考慮因素，完善的產業鏈和相關的配套設施（40%）以及基礎設施完善（36%）位居第二和第三位。此外，供應鏈敏捷程度較高（32%）、人力資源豐富（22%）以及較高的工商業數字化水平（14%）也是吸引跨國企業的重要因素。談及挑戰，近八成受訪企業將"地緣局勢不明朗"視為其在中國面臨的最大供應鏈挑戰。市場增速放緩（43%），人力、物流等生產成本上漲（39%）位居第二和第三位。低成本國家的競爭（25%）、歐美制造業回流政策（20%）、人才缺乏（18%）和環保政策（17%）也是其面臨的主要挑戰。

從跨國企業的供應鏈計劃及考量來看，調研顯示，大部分跨國企業依然愿意留守在中國市場，其中超過70%的受訪企業表示沒有考慮將生產或采購部門遷出，顯示出對中國市場發展的高度信心；正在考慮是否遷出但未有定案的受訪企業占18%；12%的受訪企業已經或正在將部分供應鏈或采購部門移出中國。在已經、正在或者考慮把供應鏈移出中國的受訪企業眼中，越南、印度和印度尼西亞是排名前三的目的地。這三國的人口數量大，市場大且勞動力供應充足。近年來，這幾國政府也陸續推出改革和招商引資政策，吸引外資入駐。在調整供應鏈的考量方面，調研顯示成本是跨國企業選址時的首要考慮因素。勞動成本和可獲得性問題最受企業關注，占65%；物流成本和交貨時間（46%）以及貿易和關稅問題（41%）位列第二和第三位。受訪企業近七成同時選擇了三個因素，考慮較為綜合全面。整體來看，雖然中國的部分要素成本已經遠超東南亞國家，不過得益于勞動效率高、物流領域競爭力強，以及關稅水平整體較低，中國在亞太乃至全球制造業中仍然具有較高的吸引力。

此外，調研還顯示跨國企業在供應鏈數字化方面面臨多元挑戰：內部團隊難以轉變目前的工作方式（43%）、預算不足（40%）以及缺乏各業務層級的支持（33%）是其前三大挑戰。在踐行ESG（環境、社會和治理）方面，跨國企業面臨ESG標準差異大、缺乏明確指引（56%），供應商協調難（40%），人才（38%）以及工具缺乏（30%）等挑戰。在人力資源和組織挑戰方面，跨國企業面臨關鍵人才流失（42%）、缺乏本土高管（38%）和文化差異問題（35%）等挑戰。這些調研結果與此前普華永道年度CEO等相關調研的結論相互契合，進一步顯示出很多跨國公司高管對這些問題已有了充分認識，并具有對這些領域進行重點投資的意愿，以更好地應對挑戰。

普華永道全球跨境服務中國主管合伙人黃耀和表示："我們看到，雖然受宏觀環境影響，跨國企業調整和分散供應鏈風險的策略再審視還將繼續，不過作為全球第二大消費市場，中國在全球產業鏈中的既有優勢對外資仍有較大的吸引力。同時，在《區域全面經濟伙伴關系協定》框架下，中國正不斷深化與各成員國合作關系，在新一輪供應鏈轉型的機遇中，中國與東南亞國家之間有著巨大的合作前景。隨著政府不斷推出舉措改善營商環境，擴大市場準入，增強中國供應鏈在世界舞臺的競爭優勢，我們相信跨國企業將享受到相關紅利，對未來在中國的可持續發展也將增添更多信心與期待。"

點此下載報告全文：https://www.pwccn.com/zh/services/issues-based/globalisation-services/publications/supply-chain-transformation-asia-pacific-apr2023.html

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