上海證券交易所上市審核委員會2023年第38次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，江蘇武進不銹股份有限公司（證券簡稱：武進不銹，證券代碼：603878.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片)

上市委會議現場問詢的主要問題：

請發行人代表：（1）結合行業競爭情況、下游行業增長率、高性能產品市場前景，說明新增產能規模的合理性；（2）結合報告期研發支出、產品主要性能指標等，說明募投項目研發支出增加的合理性；（3）結合募投項目產品主要用于超超臨界機組電站的情況，說明募投項目測算毛利率高于報告期綜合毛利率是否謹慎。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項：無

武進不銹2023年5月13日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣31,000萬元（含31,000萬元），扣除相關發行費用后，擬全部投資于年產2萬噸高端裝備用高性能不銹鋼無縫管項目。

武進不銹本次向不特定對象發行可轉債的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人袁麗麗、倪霆，聯席主承銷商為中信證券股份有限公司。

武進不銹本次擬發行可轉債總額不超過人民幣31,000萬元（含31,000萬元），具體募集資金數額提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在上述額度范圍內確定。本次發行的可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。

公司本次可轉債的具體發行方式，提請股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

武進不銹本次發行的可轉債票面利率確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

中證鵬元為公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券進行了信用評級，根據《江蘇武進不銹股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券信用評級報告》（中鵬信評[2022]第Z[1318]號01號），武進不銹主體信用等級為AA，評級展望為“穩定”；本次債券信用等級為AA。本次發行的可轉換公司債券上市后，中證鵬元將進行跟蹤評級。

武進不銹4月5日披露的2022年年度報告顯示，公司去年實現營業收入2,830,365,688.82元，同比增長4.86%；歸屬于上市公司股東凈利潤215,149,488.85元，同比增長22.00%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤176,746,679.93元，同比增長18.15%；經營活動產生的現金流量凈額-20,578,138.87元，上年同期為490,203,163.04元，同比下降104.20%。

公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及轉增股本。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.8元（含稅），截至2022年12月31日，公司總股本400,758,848股，以此計算合計擬派發現金紅利152,288,362.24元（含稅）。同時，公司擬向全體股東每10股轉增4股，本次轉增后，公司的總股本為561,062,387股。剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。此外，不進行其他形式分配。

2023年一季度，武進不銹實現營業收入867,987,240.32元，同比增長53.11%；歸屬于上市公司股東凈利潤72,629,535.29元，同比增長124.79%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤67,186,923.40元，同比增長589.68%；經營活動產生的現金流量凈額-81,180,528.94元。

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