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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中信證券發(fā)布研報(bào)稱，看好商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及思派健康(00314)“醫(yī)、藥、險(xiǎn)”生態(tài)閉環(huán)構(gòu)筑的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，后續(xù)盈利改善值得期待。基于公司2025H1公司對(duì)特藥藥房業(yè)務(wù)以及惠民保業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略性優(yōu)化重組，調(diào)整2025/26/27年公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)為21.0/19.4/20.7億元(原預(yù)測(cè)為49.2/52.6/55.7億元);調(diào)整公司凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為虧損9900萬(wàn)元/虧損2900萬(wàn)元/盈利3200萬(wàn)元(原預(yù)測(cè)為虧損1.07億元/虧損3500萬(wàn)元/盈利3200萬(wàn)元)。絕對(duì)估值法下，公司2025年目標(biāo)價(jià)為6.5港元，對(duì)應(yīng)6.0元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

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